交通银行在“新一代客户综合信息系统”一方面需要优化对客户经理的工作安排，将客户经理业务交往中产生的信息和经验系统地保留下来，不至于由于客户经理的流失造成客户流失的被动局面。另一方面，也需要为客户经理的工作量考核和贡献度的准确计算打下基础。实现银行管理人员对客户经理营销开展过程的管理和监控。