H3BPM 试用系统操作手册奥哲 H3 BPM 系统演示环境操作说明书深圳市奥哲科技有限公司

文件名称: H3BPM 试用系统操作手册

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详细说明：奥哲 H3 BPM 系统演示环境操作说明书深圳市奥哲科技有限公司二〇一四年十月目录 1 业务集成 4 1.1 适配器 4 1.2 业务数据库连接 4 1.3 业务服务 4 2 流程模型（流程功能展示） 5 2.1 主数据 5 2.2 表单和控件 6 2.2.1 模版子表 6 2.2.2 表单设计流程 7 2.2.3 显示所有的数据项 9 2.3 办公流程 10 2.3.1 请假流程 10 2.3.2 会议通知 & 通知办理 12 2.4 流程功能 15 2.4.1 流程演示 15 2.4.2 竣工报告审批 17 2.4.3 多人活动 20 2.4.4 出差报销（父子流程） 22 2.4.5 微信通知 24 2.5 业务集成 28 2.5.1 供应商入库/供应商获取 28 2.5.2 审核后创建（WS和DB）/从WebService和DB获取 31 2.5.3 监控并在BPM操作 35 2.5.4 监控业务系统自动发起 35 2.6 外部表单 35 2.6.1 访问WS接口 35 2.6.2 访问API接口 37 2.7 业务规则（选择、排序、脚本） 38 3 业务规则 42 1 演示环境概述 H3 C loud演示环境分为两部分：  门户： http://120.25.238.237/Portal 登录名 / 密码：administrator@authine.com / h3authine  后台管理：http://120.25.238.237/Portal/admin ，或在Portal页面的右上角，点击用户图标（管理员），选择“后台管理” 登录名 / 密码：administrator@authine.com / h3authine 2 业务集成 2.1 适配器 H3默认提供的适配器列表，并可支持拓展开发适配器，并注册到H3系统中； 2.2 业务数据库连接目前演示环境中使用到的数据库连接配置 2.3 业务服务业务服务列表管理中，支持以下几种应用： 1．新建文件夹：支持把同一个业务所使用的业务服务进行归类管理； 2．新建业务服务； 3．上传业务服务；那么，在本演示环境中使用到的业务服务类型有：Data Table、WebService、Data Sql，详细的业务服务的使用，请参考《H3实施开发手册》。 3 流程模型（流程功能展示） 3.1 主数据功能展示  主数据的维护和查询。  主数据可以有以下两个来源：  来源于业务系统，通过业务服务来读写业务系统的数据；  存储于H3系统，通过H3的表单进行维护数据；  主数据被流程表单中字段的开窗使用；业务场景在实际业务中，会涉及到业务表单使用的公共基础数据，如简单的省份、城市、学历等等数据，以及跟生产相关的物料名称、供应商信息等来自于第三方的数据；设计过程  来源于第三方的业务系统：通过绑定业务方法，读写第三方数据库；  来源于本地系统的基础数据维护：演示过程 1. 主数据可以【绑定业务服务】和【绑定业务规则】 2. 主数据中定义的【查询列表】，供流程包中的表单调用 3.2 表单和控件 3.2.1 模版子表功能展示这个流程是自定义表单，展现的是基于子表控件自定义开发的个性化子表，子表类型SheetGridView的使用；业务场景使用子表数据项的场合，使用子表控件来呈现自定义的效果。设计过程使用自定义表单实现；演示过程在Portal门户的流程中心中发起【表单和控件->模版子表】流程，在表单中点击子表的添加按钮，查看新增行的子表效果； 3.2.2 表单设计流程功能展示  展示开窗查询；  展示联动查询；  字段的自动运算；  字段的显示/隐藏控制；  子表的开窗查询和自动计算；  子表的联动查询；  字段的正则表达式的验证；业务场景根据实际业务需求，部分数据来源与主数据信息，用户可以根据选择的项目，并把对应项目的详细信息加载到表单相应字段中；设计过程以下功能都是基于默认表单配置实现，请在在Portal/admin中查看【表单和控件->表单设计流程->默认表单】，点击每个控件，观察每个控件设置的属性值 1. 开窗查询：字段【编码】说明：SchemaCode的值来源于“主数据”，QueryCode来源于“主数据”中定义的查询列表；OutputMappingString的值是要加载的表单字段信息来源； 2. 联动查询：字段【省份】、【城市】、【区县】 3. 字段运算：字段【营业额】的设置 4. 字段隐藏控制：“类型”字段，当选择“其它”时，可以显示“其它”文本框； 5. 子表中同样可以实现“开窗查询”、“字段运算”；子表中同样可以实现“联动查询”； 6. 字段正则表达式的验证；演示过程 1. 演示开窗查询在表单中选择字段【编码】，可以弹出查询窗口，选择值后，且可以自动带出相关字段的值； 2. 联动查询选择不同的【省份..城市..区县】，观察选择不同数据项时的区别； 3. 字段的计算【利润】=【营业额】-【成本】； 4. 字段隐藏控制：【类型】字段，当选择【其它】时，可以显示【其它】文本框； 5. 子表中同样可以实现“开窗查询”、“字段运算”；子表中同样可以实现“联动查询”； 6. 字段正则表达式的验证； 3.2.3 显示所有的数据项功能展示展示H3表单控件的使用。业务场景使用H3表单控件实现默认表单的显示效果。设计过程以下功能都是基于默认表单配置实现，请在在Portal/admin中查看【表单和控件->显示所有数据项->默认表单】，点击每个控件，观察每个控件设置的属性值演示过程在Portal门户的流程中心中发起【表单和控件->显示所有数据项】流程，在表单中，展示各个H3表单控件的使用，如：整数&数值型，输入字符的自动验证； 3.3 办公流程 3.3.1 请假流程功能展示 1. 表单：字段的控制：  当请假类型选择“病假”的时候，必须提交“附件”才能提交流程；  请假开始时间的选择，只能选择当前日期之后的日期；  请假时间可以自动计算出结果； 2. 流程：路由控制根据员工级别&请假天数判断路由；如：普通员工并且请假天数大于2天时，需要总监审批； 3. 数据字典的应用：表单中的【假期类型】信息，来源于数据字典；业务场景典型的请假流程的控制；数据项、流程路由设计过程在Portal/admin中查看【办公流程->请假流程->默认表单】，点击每个控件，观察每个控件设置的属性值，如：请假类型的属性请假时间的属性演示过程 1. 字段【请假类型】，选择“病假”，点击提交，注意弹出的窗口提示信息。 2. 字段【请假开始时间】，只能选择今天或今天以后的日期；以及【请假天数】的自动计算； 3. 请选择不同的请假时间，观察流程的审批参与者变化； 3.3.2 会议通知 & 通知办理功能展示  典型的父子流程，且两个流程分别在不同的流程包中。另外一种父子流程的展现方式，请参考【流程功能->出差报销】的父子流程；  【会议通知】中已选择的“参会单位”，才能在子流程【通知办理】中接收消息；  【会议通知】的表单字段“会议时间”类型，该控件精细到时分；  自动启动子流程【通知办理】，并可通过日志中，钻取子流程的流程监控图。业务场景在流程设计中，子流程可能需要用到父流程的数据，设计流程时可以设置数据项来源于父流程。如【通知办理】子流程的“会议内容”来源于父流程【会议通知】的“会议内容”数据项，可以对数据项的来源进行配置。设计过程  子流程分属于不同的流程包，2条流程如需建立关系，需通过“数据映射”建立父子流程的联系；  参与者函数：获取指定组织所在组织架构的指定名称的用户组，如：查找查找表单中已选择的部门下面的“联络员”；演示过程 1. 在Portal门户的流程中心中发起【办公流程->会议通知】流程，请注意（目前DEMO中，生产一部&生产二部 >> 联络员组）才有具体联络人，因此，需要展示效果，请至少选择一个部门； 2. 继续提交流程，并观察流程监控图中的信息，找到子流程【通知办理】的接收人； 3. 以【会议通知办理】中的参与者用户名登录Portal门户，在【待办任务】中找到由父流程触发的待办任务信息，查看表单中由父流程带过来的内容； 3.4 流程功能 3.4.1 流程演示功能展示流程设计的各个流程节点的控件、以及流程逻辑中的常用功能展示；业务场景常用的流程条件路由、传阅、等待、消息等场景应用；设计过程 1. 流程的路由：根据表单中是否勾选Checkbox来选择流程路由，如果存在条件路由的情况，是用“虚线”来连接； 2. 传阅的功能：流程执行到“传阅”节点时，使用参与者函数{AllParticipants}，传阅到之前参与流程的所有参与者。 3. 等待：检查条件，采用时分秒格式设置，如："00:01:00" 4. 消息通知：可以选择通知方式，以及设置通知的“消息标题”&“消息内容”。演示过程在Portal门户的流程中心中发起【演示功能->流程演示】流程，根据【表单】中的数据项不同，观察流程的路由情况，并且观察各流程节点所使用控件的功能； 3.4.2 电力倒闸流程功能展示展示表单的特殊打印效果：打印的表单与流程表单是单独的一个文件；一个表单可以有多个打印页面；业务场景业务审批完成之后，需要打印表单，但是表单需要按固定格式打印的场景。设计过程扩展设计&制作一个表单格式：演示过程在Portal门户的流程中心中发起【业务流程->电力倒闸流程】流程，在表单中可以选择【打印】，输出打印表单的设计格式：流程表单打印效果 3.4.3 多人活动功能展示在审批环节，在多人会签任务场景时，各种串签、并签的审批效果：业务场景实际业务中，在会签、并签、串签、加签等具体的场景中应用；设计过程 1. 多人串签（可加签）除流程设计阶段预设的参与者外，还允许在表单中选择更多的参与者，参与者全部通过时，该节点通过；其中有1人不通过，则驳回至上一节点。 2. 多人并签（全部通过）在流程设计阶段预设的参与者，执行并签（参与者互不影响），只要有1个参与者选择驳回，则系统自动取消其它未审批的流程，直接驳回至上一节点。 3. 多人并签（1人通过）在流程设计阶段预设的参与者，执行并签（参与者互不影响），只要有1个参与者选择提交（同意），其它参与者可以不用再审批，直接流转至下一节点。演示过程在Portal门户的流程中心中发起【演示功能->多人活动】流程，结合【流程监控图】，观察流程的执行情况。 3.4.4 出差报销（父子流程）功能展示  不需要建立数据映射关系，也实现父子流程的目的；  子表中的日期控件，只能选择日期；  子表中默认的下拉菜单列表；业务场景在流程设计中，父子流程的数据是来源于同一数据源，且属于同一条业务流程。子流程可能需要用到父流程的数据，设计流程时可以设置数据项来源于父流程。如“机票预定”流程的“申请人”来源于父流程的“申请人”数据项，可以对数据项的来源进行配置。设计过程  在同一个流程包中有唯一的数据模型，但是可以新增多个流程&表单；  在设计流程时，可以使用同一个流程包下面的流程，作为子流程；  表单控件，在默认表单页面中，即可配置出来；演示过程 1. 在Portal门户的流程中心中发起【演示功能->出差申请】流程； 2. 审批环节流转至【子流程：报销流程】时，自动发起【报销流程】，并可看到【出差申请】中填写的数据； 3.4.5 微信通知功能展示在Portal中发起流程，“微信”能够收到H3系统通过微信的公司企业号推送的通知消息，发起流程后，可以在手机中收到通知，并可以在微信中实现审批功能。业务场景业务表单绑定微信号的消息通知；设计过程演示说明：请使用各自的用户名登录Portal发起流程；演示过程 1. 设置Portal登录用户名及微信号设置，并用自己的帐号登录（每个账户绑定一个微信号）； 2. Portal中发起流程用自己的用户名登录Portal，在Portal门户的流程中心中发起【演示功能->微信通知】流程，点击发起后。如图： 3. 填写【微信通知】表单，并提交，可以在自己的微信中，收到H3系统推送的任务消息； 4. 手机上的微信收到的消息推送界面，并可操作【驳回】、【提交】等操作。 3.5 业务集成 3.5.1 供应商入库/供应商获取功能展示  通过业务服务（Data Table Adapter），写入、读取、更新第三方数据库（ERP）中的数据表：Vendor 和Material；  通过【数据模型】的【关联关系】，通过1：1或1：N的对应关系把多个【数据模型】关联起来，如：建立Vendor表和Material表的1：N的关系。业务场景需要操作数据库表，数据库可以是H3的数据库，或者是第三方的数据；设计过程 1. 在【业务集成->业务服务】中，建立【供应商信息表】和【Material信息表】的业务服务； 2. 在【流程模型->主数据】中，建立【物料主数据】和【供应商主数据】； 3. 新建流程包【供应商入库】，【数据模型】中需要用到的【业务方法】分别绑定相应的业务服务，如Create、Load、Update、Remove；并新建主从表的【关联关系】； 4. 新建流程包【供应商获取】，【数据模型】中需要用到的【业务方法】分别绑定相应的业务服务，只有Load、Update；并建立主从表的【关联关系】；演示过程 1. 【供应商入库】： a) 在Portal门户的流程中心中发起【业务集成->供应商入库】流程，在表单上录入表单信息&物料信息，其中Code为关键字（必填项）。 b) 查询确认：打开【供应商入库】流程，在IE地址栏的URL中加上参数Code的值，如：&Code=ORC，就可以查询到刚才录入的Code值是ORC的记录，以及相关的物料信息子表。 2. 【供应商入库】 a) 从Portal门户的流程中心中打开【供应商获取】流程，在字段Code中输入【供应商入库】中填写的Code值，如ORC，点击保存后，即可查到ID是Code值的表单信息。 b) 此时，可以修改表单的值，提交流程后，可以将新值更新到数据库表； c) 同【供应商入库】的查询确认，可以在URL中加上Code的参数值，可查询最新数据信息； 3.5.2 审核后创建（WS和DB）/从WebService和DB获取功能展示  流程包中建立方法，在流程中调用；  采用DB的方法（PRHeader）向第三方数据库插入PR值；  采用WS的方法（PRCreate），更新业务系统的值；业务场景业务数据存储在业务系统，在H3系统中创建表单和执行业务审批，审批完成之后，将业务数据回写到业务系统的情况；例如：有些第三方业务系统没有审批流程时。设计过程  【审核后创建（WS和DB）】的流程包中，定义【创建采购申请】的方法，该方法分别引用：  PRHeader的Create方法，来自于业务服务的【PRHeader表】，属于Date Table的适配器创建；  WS的PRCreate方法，来自于业务服务的【业务系统WS服务】，属于WebService的适配器创建；  【从WebService和DB获取】的流程中，业务方法Load和Update方法，分别绑定PRHeader的Load方法，和【业务系统WS服务】的PRGet方法。  校验PRNumber是否存在的校验：在默认表单中字段【PRNumber】的OnChangeScript属性控制【if(sheet.executeService('ERPSql','ExistsPRNumber',{'PRNumber':'PRNumber'}) == 1){alert('该编号已经存在！');this.value='';}】，来源于业务服务【业务系统SQL服务】的ExistsPRNumber方法。演示过程 1. 在Portal门户的流程中心中发起【业务集成->审核后创建】流程，填写表单信息后提交，可以在【已办任务】中找到表单，此时，表单中的【Return】的值是“False”。 *如果表单信息【PRNunber】录入的编码已经存在相同的编码，点击提交时将会提示： *此时，从Portal门户的流程中心中发起【业务集成->从WebService和DB获取】流程，录入PRNumber=【】并保存，则查不到相关数据。查看流程监控图可知，未执行【审批】和【PR入库】操作。 2. 在【待办任务】中，继续执行流程的【提交】审批操作后，已经【审核】通过，并且执行了【PR入库】操作。此时，从Portal门户的流程中心中发起【业务集成->从WebService和DB获取】流程，录入PRNumber=【】并保存，则可查到刚刚录入的【PR】信息； 3. 在刚刚打开的【业务集成->从WebService和DB获取】流程中，可以新增一条PRItems记录，并【提交】。 4. 在【已办任务】列表中，找出刚刚更改的流程任务，打开表单后可确认【Return】的值为“True”： 5. 从Portal门户的流程中心中发起【业务集成->从WebService和DB获取】流程，录入PRNumber=【】并保存，可以查询得到，新增记录已经记录。 3.5.3 监控并在BPM操作功能展示在业务系统创建表单，在H3中审核 1.创建采购单->自动触发H3 BPM的PO流程； 2.在H3中审核当前表单，每次操作后，可以在这里查看业务表单数据状态。业务场景 H3与第三方业务系统的深度集成，业务系统中有业务表单来触发H3的流程引擎，流程执行在H3系统中，并将每一次的流程状态结果体现在业务系统表单相应的状态中。演示过程打开模拟的第三方业务系统的表单； http://120.25.238.237//ERP/ 【业务系统流程，操作在BPM】，或直接打开http://120.25.238.237/ERP/POProcess.aspx 1. 录入【显示名称】、【预算金额】，点击【保存】，自动生成【PO编号】。 2. 通过H3系统【定时作业】定义【监控业务系统启动流程】来监控业务系统，每30秒轮询一次，如果有新记录，则执行【启动流程公有云版】的方法； 3. 后续的流程审批操作都在H3系统中执行，H3每个审批节点都会执行【更新状态】的方法来更新业务系统的状态值； 4. 业务系统中可以查看订单流程状态，并可通过【查看流程】打开H3的流程监控图； 3.5.4 监控业务系统自动发起功能展示所有的操作都在业务系统中完成 1.创建采购单->自动触发H3 BPM的PO流程； 2.将采购单依次改为->询价、比价、议价、订单下达4个状态，可以将流程触发到不同的环节至结束。 3.议价可以保存至询价环节，将流程驳回询价。业务场景第三方业务系统与H3流程引擎的深度集成，流程表单和业务操作都在第三方业务系统中，流程运转使用的是H3的流程引擎。在业务系统中没一个操作步骤，能够在H3的流程监控图中都能体现；演示过程打开模拟的第三方业务系统的表单： http:// 120.25.238.237/ERP/ 【业务系统流程，操作在业务系统】或，直接打开：http:// 120.25.238.237/ERP/POProcess.aspx 1. 录入【显示名称】和【预算金额】，点击【保存】，会自动生成一个【PO编号】。 2. 随后，H3系统的【定时作业】，会监控ERP数据库中的PO表，新增记录自动触发流程启动； 3. 点击【查看流程】，可看到流程监控图中，流程已经启动； 4. 继续在ERP表单中，采购单依次改为->询价、比价、议价、订单下达4个状态，可以将流程触发到不同的环节至结束，说明：可以通过ERP表单中的【查看流程】或H3 BPM中【流程监控>>进行中的流程】，查看流程流程监控图的变化。 5. 3.6 外部表单 3.6.1 访问WS接口功能展示  表单在第三方系统，调用H3的提供的Web Service启动、处理流程；  在第三方系统中的【查看流程】，可以直接调阅H3系统的中流程信息页面；业务场景在实际的业务应用场景，客户在现有的系统中已经有表单了，不想在H3中再重做表单，但是没有流程功能而需要应用H3的流程逻辑（或者已经有流程功能但功能不够强大，需要应用H3强大的流程逻辑来辅助业务执行），那么，H3可以提供Web Service的流程操作接口，供第三方系统调用，实现流程功能。设计过程在第三方系统中，通过调用H3提供的Web Service服务，执行流程的启动、提交、驳回、查看流程等操作。演示过程通过2种途径进入流程表单页面： 1. 在Portal门户的流程中心中发起【外部表单->访问WS接口】流程，点击发起后，打开的页面是第三方表单； 2. 进入第三方系统： a) http:// 120.25.238.237/ERP/ 后选择【Web Service模拟表单】打开： b) 直接进入表单页面； http:// 120.25.238.237/ERP/SheetWS.aspx?Mode=Originate&WorkflowCode=PRWS 3. 第三方系统中【提交】流程后，可以在Portal门户首页的【待办任务】和流程中心的【已办任务】列表中，分别看到刚刚从第三方系统发起的流程待办和已办。 4. 在H3中打开任务链接，直接跳转至第三方系统的表单页面中操作，可以执行【提交】、【驳回】和【查看流程】。 3.6.2 访问API接口功能展示  表单在第三方系统，调用H3系统接口(DLL)启动、处理流程  在第三方系统中的【查看流程】，可以直接调阅H3系统的中流程信息页面；业务场景在实际的业务应用场景，客户在现有的系统中已经有表单了，不想在H3中再重做表单，但是没有流程功能而需要应用H3的流程逻辑（或者已经有流程功能但功能不够强大，需要应用H3强大的流程逻辑来辅助业务执行），那么，H3可以提供API接口的流程操作接口，供第三方系统调用，实现流程功能。设计过程在第三方系统中，通过调用H3提供的API接口服务，执行流程的启动、提交、驳回、查看流程等操作。演示过程通过2种途径进入流程表单页面： 1. 在Portal门户的流程中心中发起【外部表单->访问API接口】流程，点击发起后，打开的页面是第三方表单； 2. 进入第三方系统： a) http:// 120.25.238.237/ERP/ 后选择【API模拟表单】打开： b) 直接进入表单页面； http:// 120.25.238.237/ERP//SheetDLL.aspx?Mode=Originate&WorkflowCode=PRDll 3. 第三方系统中【提交】流程后，可以在Portal门户首页的【待办任务】和流程中心的【已办任务】列表中，分别看到刚刚从第三方系统发起的流程待办和已办。 4. 在H3中打开任务链接，直接跳转至第三方系统的表单页面中操作，可以执行【提交】、【驳回】和【查看流程】。 3.7 业务规则（选择、排序、脚本）功能展示业务规则可以自定义词汇表和规则，实现矩阵式的规则管理。例如以下采购申请审核矩阵：参与者办公用品生产设备采购金额<2000 采购金额>=2000 采购金额<10000 采购金额>=10000 业务主管 √ √ √ 　部门总监 √ 　 √ √ 财务总监　 √ 　 √ 总经理　 √ 　 √ 该矩阵中，根据【采购类型】、【金额】，需要不同的人员进行审核，如果在流程设计中实现，流程逻辑会复杂化。此时可以使用业务规则进行定义该规则，将业务逻辑在业务规则中进行图形化定义实现，更符合业务角度进行理解。业务场景在实际业务中，流程本身并不复杂，审批层级就是4级，但因为业务逻辑关系影响到流程需要非常多的分支来判断，如采购单会根据【采购类型】和【金额】的不同，分别有不同的人来审批；休假申请会根据【假期类型】和【请假天数】的不同，分别会有不同的人来审批。通过H3的业务规则引擎，可以实现业务与流程的耦合，从而达到简化流程的目的，以及方便流程的维护，当公司业务逻辑或公司制度发生异动时，不需要重新来制作流程，只需要维护业务规则表即可，极大的节省了后期的维护成本。设计过程详见《H3 BPM实施开发手册》的第10章：业务规则的详细介绍。演示过程业务规则的演示流程有3条：【采购（排序）】、【采购（选择）】和【采购（脚本）】，分别对应【业务规则->演示规则】中预设的【排序规则】、【选择规则】和【脚本规则】。 1. 选择规则：选择规则是将需要执行的单元格按照选中状态进行串联起来，将参与者最终赋值给指定的参与者类型词汇，例如以下表示涵义为：  当采购类型是办公用品时  金额小于2000，需要主管审核；  金额大于等于2000，需要主管、财务总监审核；  当采购类型是生产设备时  金额小于5000，需要主管、采购总监审核；  金额大于等于5000时，需要主管、采购总监、财务总监和分管副总审核； 2. 排序规则：排序规则是将所有需要执行的单元格将连续的数值连接起来，将参与者最终赋值给指定的参与者类型词汇，例如以下表格：表示涵义为：  当采购类型是办公用品时  金额小于2000，需要主管审核；  金额大于等于2000，需要主管、财务总监审核；  当采购类型是生产设备时  金额小于5000，需要主管、采购总监审核；  金额大于等于5000时，需要主管、采购总监、财务总监和分管副总审核； 3. 脚本规则：脚本规则是执行所有满足条件的单元格的脚本，对词汇直接进行赋值。 4. 在Portal门户的流程中心中发起【业务规则】目录下的3条流程：分别输入不同的【采购类型】和【总金额】，观看流程流转的变化。提示：发起流程页面，审核人不用选择，流程提交之后，系统会自动根据设定的业务规则，列出需要参与的审批人，按顺序排序，详见下图。说明：流程的审批顺序按【审核人】的顺序执行【串签】，直至最后一人审核后到流程结束。 4 业务规则业务规则的使用，请参考《H3 实施开发手册》演示环境中已实现的【演示规则】，详细请参考本手册【流程模型】章节的【业务规则（选择、排序、脚本）】的应用； ...展开收缩

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