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电商快递行业报告：价格战边界与通达系空间
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上传时间: 2021-03-20
详细说明：交运护城河策略框架：需求潜力定行业，护城河要素选公司。前述报告中，我们认为快递行业需求潜力来自：网民数量增长*网购渗透率提升*购买频次增加*网购品类拓展，尤其拼多多等新型电商平台的出现挖掘了行业被忽视的需求，换言之意味着行业需求仍具备十足潜力，同时也将孕育巨头诞生。 百世快递是这两年最典型的价格挑战者，然而观察 17-18 年的表现，我们认为百世“低价”模式面临压力，而市场也难出现第二个“百世”。 加盟商的理想路径：业务量提升→收入增长→成本增幅低于收入→毛利上涨。即：希望业务量增长带来毛利增长，但需要有产能来承接业务量的提升，一旦业务量规模上台阶，超过此前预留产能，则新增业务量带来的毛利
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