目录回到顶部↑ 推荐序. 译者序 作者简介 前言 第一部分 导论 第1章 投资环境 2 1.1 实物资产和金融资产 2 1.2 金融资产分类 3 1.3 金融市场和经济 4 1.4 投资过程 7 1.5 竞争性市场 7 1.6 市场参与者 8 1.7 市场动态 11 1.8 全书框架 13 小结 14 网址 14 标准普尔 14 习题 14 概念检查答案 15 第2章 资产类别与金融工具 16 .2.1 货币市场 16 2.2 债券市场 20 2.3 股权证券 25 2.4 股票市场指数和债券

16年智能投顾热了起来，12年的时候也做了一个智能投资-理财规划的产品演示全套演示应用，利用投资组合理论，根据个人或家庭的假设和投资偏好，为客户提供专业的财务诊断和个性化的投资组合推荐（整合金融产品），组合收益的风险评估，压力测试； 可惜当时由于各种原因，产品化没有成功，比较遗憾。 注：附件中的vba工程有加密，不过可以运行（高版本Excel可能运行不了）

投资风险类 投资组合风险评估的VaR和CVaR方法及实证分析